Обзор рынка
Версия для печати Версия для печати

Рынок золота / серебра – маркетинговые исследования b2b рынка

1. Обзор рынка золота

В связи с ростом инвестиционной привлекательности отрасли, притоком дополнительных инвестиций в горнодобывающий бизнес, улучшением мировой ценовой конъюнктуры данная сфера деятельности получила новый импульс своего развития. За первое полугодие 2009 года по сравнению с полугодием 2008 года добыча и производство золота в России увеличились на 24,6%. При этом добыча золота возросла на 27 %, попутное производство увеличилось на 14% и вторичное производство на 5,4%. Добыча и производство золота в России в течение периода с 2005 по 1 квартал 2009 (по данным Союза золотопромышленников России) - Диаграмма:

Прирост добычи золота в 1 полугодии 2009 обеспечили в основном Чукотский АО и Амурская область за счет ускоренного наращивания мощностей на месторождениях Купол - ЗАО «Чукотская ГГК», Каральвеем - ОАО «Рудник Каральвеем», Пионер - ОАО «Покровский рудник» и Березитовое - ООО «Березитовый рудник». В июне 2009 по сравнению с тем же месяцем прошлого года добыча золота уменьшилась на 4397,9 кг. или на 23,5 % за счет снижения добычи из россыпей. На сегодняшний день для России характерна тенденция постепенного замещения россыпной золотодобычи, которая сейчас составляет около 45%, на добычу из рудных месторождений. Доля последних, по оценкам Союза золотопромышленников России, к 2010—2015 может составить 80-85%. В 2008 добыча золота из коренных месторождений увеличилась примерно на 22,5 тонны, при этом добыча золота из россыпей снизилась на 3,5 тонны. Объем добычи золота ведущими российскими регионами за первое полугодие 2009 (кг.)- Диаграмма:

В России 16 золотодобывающих компаний с объемом добычи свыше двух тонн в год. Их доля в 2008 составила около 55 % от общей добычи. Рост объемов производства в российской золотодобывающей отрасли ожидается именно за счет ввода к 2010 -2012 в эксплуатацию новых объектов и мощностей этими предприятиями, в том числе предприятиями группы Полиметалл.

2. Анализ конкурентов рынка золота и серебра

Конкурентами на рынке золота являются как российские, так и международные компании, осуществляющие либо планирующие деятельность в добывающей отрасли. Структура конкурентов в золотодобывающей отрасли (объем добычи, кг.)- Диаграмма:

Лидером на рынке по добыче золота является компания ОАО «Полюс Золото», владельцем которой является М.Прохоров - Президент Группы ОНЭКСИМ. Международный портфель активов ОАО «Полюс Золото» включает в себя рудные и россыпные месторождения золота в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), Республике Казахстан, Румынии и Кыргызстане, на которых компания ведет разведку и добычу драгоценного металла. В 2008 году российские предприятия, входящие в состав ОАО «Полюс Золото» произвели 38, 0 тонн или 1,2 миллиона унций золота. Минерально-сырьевая база ОАО "Полюс Золото" по состоянию на 1 января 2009 года включает в себя балансовые запасы категории В+С1+С2 в размере 100,6 млн. унций золота, в том числе категории В+С1- 78,0 млн. унций золота. Резервы (Proved and Probable) ОАО «Полюс Золото» по международной классификации JORC по состоянию на 1 января 2009 г. составляют 74,1 миллион унций, согласно оценке Отчета Независимого Эксперта, подготовленного компанией Micon International. Компания Полиметалл, являющаяся также российской, занимает третье место по производству золота в России, объем составляет 285 тыс. унций по результатам 2008 года. Основными конкурентами являются такие компании как ОАО «Полюс золото» (1,220 тыс. унций) и Peter Hambro Mining (393 тыс. унций). К группе конкурентов Полиметалл относятся компании High Land Gold Mining и ОАО «Южуралзолото» , High River Mining.

3. Обзор рынка серебра

Добыча и производство серебра в России в 2004-2007 (тонн), по данным Союза золотопромышленников России - Диаграмма:

Производство серебра в России в 2008 году по оценке аналитического агентства GFMS выросло на 7 % (до 1200 тонн), в основном, за счет увеличения добычи в Магаданской области (613,1 тонн) и на Чукотке (до 180 тонн). По этому показателю Россия в 2008 году занимает шестое место в мире. Дочерними обществами Полиметалл производится более 44% от общего объема производства серебра в России ежегодно. По имеющимся данным, за первое полугодие 2008 в России было произведено 660 тонн серебра. Дочерними обществами Полиметалл за этот период было произведено 12,6 млн. унций (или около 400 тонн) серебра. В структуре добычи серебра преобладают предприятия, разрабатывающие золото-серебряные месторождения, которые обеспечивают 93 % всего объема добычи серебра. Вследствие того, что Полиметалл в лице своих дочерних компаний является лидером по производству серебра на территории Российской Федерации, конкурентная среда на данном рынке не оказывает существенного влияния на деятельность компании. Основными конкурентами могут стать международные компании, планирующие приобретение активов на территории Российской Федерации. По экспертным оценкам, мировая добыча серебра по итогам 2007 года составила 18,6 тыс. тонн. Ведущие мировые производители серебра в 2007 году - Диаграмма:

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что доля Полиметалл в общем объеме мировой добычи серебра составляет 2,6 %. Дочерними обществами компании производится более 41% от общего объема производства серебра в России. Ключевым проектом компании Полиметалл является строительство горно-металлургического комплекса: ГОКа на Албазино и гидрометаллургического комбината в Амурске. Запуск предприятий позволит довести производство золота в 2011 году до полумиллиона унций в год. К 2012 Полиметалл в лице дочерних обществ планирует ввести в эксплуатацию 4 новых горнодобывающих объекта. Производство золота у компании выросло на 15% и достигло 285 тыс. унций, благодаря более высоким содержаниям на Хаканджинском месторождении и выросшим объемам переработки на месторождениях Воронцовское (первичная руда) и Дукат в результате частичного ввода в эксплуатацию увеличенных производственных мощностей на обеих фабриках. Объемы производства превысили как первоначальный ориентир в январе 2008 года (250-270 тыс. унций), так и обновленный ориентир в октябре 2008 года (260-280 тыс. унций). Производство серебра выросло на 8% до 17,2 млн. унций, в соответствии как с первоначальным (17-18 млн. унций), так и обновленным (16,5-17,5 млн. унций) ориентирами. Годовые продажи золота и серебра составили 281 тыс. унций и 17,7 млн. унций, соответственно, при этом общая выручка компании выросла на 62% и достигла рекордного для Полиметалла уровня в 500 миллионов долларов США. /Были использованы вторичные источники маркетинговой информации компаний Полюс золото и Полиметалл/

Есть вопросы?

Вы можете задать нам вопрос(ы) с помощью следующей формы.

Имя:

Email

Пожалуйста, сформулируйте Ваши вопросы относительно Рынок золота / серебра – маркетинговые исследования b2b рынка:


Введите число, изображенное на рисунке
code






© ТОП-ЭКСПЕРТ.