Обзор рынка
Версия для печати Версия для печати

Интернет – магазины электроники и бытовой техники

В 2009 г. объем сегмента бытовой техники и электроники в Интернет-торговле составил порядка 105 млрд. руб., т.е. 13% от общего объема рынка (804 млрд. руб.). Оценка сегмента электронной торговли на рынке бытовой техники и электроники: Бытовая техника и электроника занимает первое место по объемам продаж в российском интернете. Около 80% рынка электронной торговли приходится именно на этот сегмент.

Необходимо отметить, что доля интернет торговли на рынке бытовой техники и электроники в России чрезвычайно мала по сравнению с развитыми странами. Например, доля интернет торговли на этом рынке в США составляет порядка 80% (в том числе, компьютеры и комплектующие – 51%, офисное оборудование – 72%). Одной из основных тенденций на мировом рынке бытовой техники и электроники в последние годы является замещение традиционных каналов продаж Интернет- магазинами. Особенно эта тенденция обострилась во время кризиса, когда при выборе товаров на первое место встала цена.

В структуре сегмента преобладают фото и видео аппаратура (19%), крупная бытовая техника (15%), мелкая бытовая техника (15%), телефоны (10%). Продажи ноутбуков составляют 8% общего объема сегмента, а продажи проекторов – 2%.

Учитывая большой удельный вес сегмента бытовой техники и электроники в общем объеме рынка электронной торговли в России, именно этот сегмент наиболее сильно влияет на динамику рынка. Таким образом, все основные характеристики рынка электронной коммерции, включая динамику, потребительские предпочтения, проблемы рынка и т.п. можно смело распространить и на сегмент бытовой техники и электроники.

Оценка перспективы развития различных моделей присутствия на рынке:
Для максимального удовлетворения потребительских потребностей, которое в итоге выльется в доминирование на рынке электронной коммерции, идеальный интернет-магазин должен:
- Иметь максимально широкий ассортимент товаров;
- Иметь максимально подробный и понятный каталог товаров;
- Иметь максимально простую систему поиска товара, состоящую из минимального набора;
- Иметь короткую систему оформления заказа для предотвращения отсеивания покупателей;
- Доставлять покупки в максимально короткие сроки;
- Давать возможность потребителю пощупать товар (т.е. иметь оффлайн помещений);
- Предлагать наиболее выгодные цены.

Таким образом, идеальным Интернет- магазином будет агрегатор предложений оффлайн и он-лайн магазинов, имеющий уникальную систему каталогизации товаров, неограниченный ассортимент и простую систему выбора товара и оформления заказа. На текущий момент ни одна из существующих моделей на рынке не способна обеспечивать все эти условия.

Существующие платформы выбора не имеют адекватных потребностям потребителей систем каталогизации и поиска товаров. Пока нет информации, что какая-либо платформа активно занимается разработками таких систем, требующих значительных инвестиций, высококлассных специалистов, а также времени. Наиболее заметный игрок в сегменте платформ выбора – Яндекс.Маркет – не имеет прямого интереса в разработке таких систем, поскольку получает доход от перепродажи бесплатного для него трафика.

Система Прайс.ру не демонстрирует системного подхода к построению каталога товаров.

Ресурс wikimart.ru не обладает необходимыми ресурсами в плане товарных предложений и клиентской базы.

Что касается интернет-магазинов, то тут наибольшие перспективы есть у онлайновых представительств крупных оффлайн-магазинов, которые уже обладают выстроенной системой логистики, проработанным ассортиментом, клиентской базой, а также значительными ресурсами для расширения электронного бизнеса. Однако, традиционно интернет-бизнес для таких магазинов является побочным и они не имеют специалистов для его расширения.

Кроме того, перспективной выглядит идея агрегации собственного ассортимента с ассортиментом других он-лайн и оффлайн магазинов. Однако, отсутствие единых технологических стандартов организации работы интернет- магазинов является серьезным препятствием на пути развития этой модели.

Что касается классических интернет- магазинов со складом и без, то их развитие ограничивается значительным количеством структур такого типа, повышающих уровень конкуренции. В условиях простоты и относительно низкой стоимости открытия интернет-магазина, для завоевания лидирующих позиций необходимы такие конкурентные преимущества, которые в корне изменят модель проекта.

Перспективы развития Интернет-торговли в России

Основным фактором экстенсивного развития электронной коммерции в России является рост Интернет- аудитории. Распространение широкополосного доступа в интернет позволяет вовлекать во всемирную паутину все большую долю населения России. По прогнозам экспертов, к 2012 г. проникновение интернета достигнет уровня в 67%, а число пользователей интернета увеличится до 95 млн. человек. Темпы прироста интернет аудитории составят в среднем 20-25% в год. Прирост аудитории будет происходить преимущественно за счет регионов, что, с одной стороны, создаст новые рынки для существующих Интернет- магазинов, а с другой, будет способствовать увеличению уровня конкуренции за счет появления большого числа новых
магазинов в регионах.

Перспективы интенсивного развития электронной коммерции в России связаны с построением инфраструктуры электронной коммерции:
- Развитие логистики: на текущий момент система логистики в электронной торговле является неэффективной. Время на транспортировку товаров слишком велико, а гарантии сохранности товара часто недостаточны. Для обеспечения необходимого уровня сервиса, а также для оптимизации расходов на логистику, необходимо построение эффективной системы.

Интернет- магазины выбирают один из двух путей: построение собственной логистической системы и кооперация с офф-лайновыми поставщиками. По оценкам специалистов, развитие логистики в электронной торговле будет идти преимущественно по второму направлению, требующему меньших инвестиций и затрат на поддержание.

Развитие системы электронных платежей: неразвитость системы электронных платежей на текущий момент создает необходимость поиска источника кредитования для интернет-продавца. Оплата наличными курьеру, оплата наложным платежом является фактической отсрочкой платежа. Развитие системы электронных платежей позволит избежать дополнительных издержек, а также повысит оперативность управления денежной массой.

Эксперты прогнозируют рост использования электронных платежей на 35% ежегодно на период до 2012 г. Кроме того, одной из важных тенденций развития рынка является постепенная консолидация игроков на уровне создания совместных логистических структур, систем платежей и т.п. Это позволяет снижать издержки и повышать эффективность работы интернет- проекта.

Факторы успешной работы на рынке электронной коммерции

- Удобная и понятная потребителю система поиска и выбора товара: зачастую покупатели приходят в магазин, не зная, что конкретно они хотят купить. Чем меньше информации на сайте о товарах, чем больше времени вынужден потребитель затратить на поиск необходимого, тем меньше будет эффективность данного сайта. Чаще всего люди покупают товары именно там, где они их выбрали, соответственно, создание понятной и удобной системы поиска является ключевым фактором превращения посетителей интернет- магазина в его покупателей.

- Оперативная ценовая политика: Одним из основных достоинств шоппинга в интернете для потребителя является возможность сэкономить. Распространение использования потребителями ценовых листов при выборе места покупки товара диктует необходимость оперативного и гибкого реагирование на любые изменения цен на рынке.

- Эффективная система логистики: процесс доставки товара до потребителя на текущий момент является одной из проблем на рынке электронной торговли в России. Создание системы быстрой и недорогой доставки товара потребителю позволяет преодолеть одну из составляющих потребительского недоверия к интернет- магазинам.

- Большой ассортимент товаров: Одним из основных активов любого интернет- магазина является его клиентская база. Предлагая большой ассортимент товаров, магазин создает условия для многократного использования клиентской базы. Особенно это актуально для товаров с долгим сроком службы (низкая частота замены), когда потребитель, купив один раз, долго не возвращается за новыми покупками. Предложение дополнительных товаров в данном случае будет способствовать повышению эффективности работы с клиентской базой.

- Высокое качество обслуживания: Под качеством обслуживания подразумевается система информирования клиента о принятии заказа, информирование о состоянии исполнения заказа, оперативная и удобная доставка товара клиенту. Неразвитость этих составляющих сервиса на первоначальном этапе развития электронной торговли в России стало одной из причин высокой степени недоверия к интернет- магазинам со стороны потребителей. Повышение уровня сервиса и ориентация его в первую очередь на клиента позволит создать условия для повторного возвращения покупателей в интернет магазин.

- Уникальная и технически сложно осуществимая идея интернет- проекта: в условиях высокого уровня конкуренции и легкости копирования моделей построения интернет -проекта, пионерная идея, разработка которая требует наличия высококвалифицированных специалистов, позволит занять лидирующие позиции на рынке за счет притягивания клиентов от конкурентов.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: Компания будет поддерживать и усиливать данные факторы, так как они – основа успешного функционирования и конкурентоспособности компании. Нивелирование любого из факторов может привести к ухудшению результатов деятельности компании.

Для эффективного использования данных факторов компания на постоянной основе предпринимает ряд следующих действий:
- Система поиска – дальнейшее усовершенствование и развитие;
- Оперативная ценовая политика – сохранение системы ценообразования, позволяющей устанавливать цены с учётом популярности товаров и средних цен на рынке;
- Эффективная система логистики – дальнейшее развитие для соответствия растущим
объёмам;
- Большой ассортимент – постоянное отслеживание ассортимента рынка;
- Высокое качество обслуживания – постоянный контроль. Развитие колл-центра для
соответствия растущим объёмам.

Анализ конкуренции на рынке интернет –торговли

Из 12 000 интернет- магазинов, существующий на текущий момент на рынке, ни один не работает по схеме «платформа выбора + торговая компания». Таким образом, необходимо рассматривать конкурентное окружение отдельно по направлению выбора товаров, отдельно по классическому направлению интернет- ритейла.

Классическим примером платформы выбора в интернете являются агрегаторы ценовых предложений. Наиболее заметными игроками в этой области являются Яндекс.Маркет, Прайс.ру, Торг.Мэйл.ру. Доходы таких агрегаторов могут идти от кликов по представленным интернет-магазинам, за публикацию прайс-листа или по отправленным заказам (лидам).

Платформы, которые не предполагают принятие заказа, являются традиционными для российского рынка и являются самым простым доступом к интернет-аудитории.

Основными представителями данной модели являются Яндекс.Маркет и Прайс.ру. Такие платформы заинтересованы в продаже трафика, т.е. получают деньги за клики. Основная функция таких платформ для потребителя – поиск наиболее выгодной цены на товар.

Большой массив информации в каталогах не позволяет поддерживать ее актуальность, соответственно, часть предложений не действительна по цене, наличию товара, условиям доставки и т.п. Основными конкурентными преимуществами данной платформы является большая клиентская база и большой каталог интернет- магазинов. Основными сложностями работы с данной платформой являются необходимость разработки удобного каталога с учетом значительного количества формализованных по-разному товарных предложений, а также необходимость поддержания качества данных предложений.

Другим вариантом платформы выбора является агрегатор с возможностью принятия заказа. В настоящий момент на российском рынке существует лишь один проект такого типа – wikimart.ru. Платформа с возможностью принятия заказа направлена на максимальное использование привычки потребителей покупать товар там, где он его выбирает. Такая модель платформы выбора более привлекательна для потребителей благодаря экономии времени на выбор и оформление заказа. Однако, для поддержания привлекательности необходима разработка подробного каталога товаров с функциями простого и удобного поиска по нему. Каталог для платформы с возможностью принятия заказа более важен, нежели для классической платформы, поскольку ее доход формируется чаще всего как процент с продаж.

Помимо возможности оформления заказа, эта платформа отличается от предыдущей тем, что количество предложений одного товара различными магазинами ограничено, т.е. потребитель не получает лучшей цены на рынке.

Тот факт, что платформы с возможностью оформления заказа получают доход не за счет клика, а в виде процента с продаж, разводит их в разные стороны с платформами классического типа на конкурентном поле и позволяет сосуществовать на рынке без особых потерь.

Платформа выбора товаров, разработанная компанией Ютинет, относится к системам с возможностью оформления заказа. Как уже было отмечено, прямых конкурентов у подобного рода платформ нет, поскольку они ориентированы на получение дохода в виде процента с продаж, а не за счет продажи трафика. Более того, такие системы могут эффективно взаимодействовать с платформами первого типа, покупая у них трафик.

Основным конкурентным преимуществом для платформы выбора с возможностью оформления заказа является понятный и подробный каталог товаров с коротким шагом оформления самого заказа. Единственный прямой конкурент wikimart.ru не имеет сколь-нибудь оригинальной системы поиска и выбора товара, тогда как компания Ютинет предлагает уникальную систему, которая за счет удобства и простоты сократит количество отсеиваемых пользователей на различных этапах выбора и оформления заказа.

Основным конкурентным преимуществом для платформы выбора с возможностью оформления заказа является понятный и подробный каталог товаров с коротким шагом оформления самого заказа. Единственный прямой конкурент wikimart.ru не имеет сколь-нибудь оригинальной системы поиска и выбора товара, тогда как компания Ютинет предлагает уникальную систему, которая за счет удобства и простоты сократит количество отсеиваемых пользователей на различных этапах выбора и оформления заказа.

Основным недостатком модели wikimart.ru является способ формирования каталога. На витрине выкладывается полный спектр товаров магазинов-партнеров с описанием и иллюстрациями, предоставленными самими магазинами.

Основная задача ресурса это выбор магазина. В системе Ютинет предполагается единая структура максимально подробного описания товаров, поскольку основной задачей является помощь в подборе товара.

Классический интернет-магазин: Основным типом классических интернет-магазинов, представленных на рынке, является чистый интернет-магазин без создания представительства в офф-лайне (за исключением пункта выдачи товара). Доля таких магазинов составляет порядка 65%.

70% классических интернет- магазинов работают по модели агрегации ассортимента, т.е. объединения списков предложений различных поставщиков, не имея при этом запасов продукции на складе. Подобная модель, с одной стороны, позволяет предложить потребителю максимально широкий ассортимент, но, с другой стороны, скорость обслуживания клиента снижается за счет отсутствия товара на складе. Организация интернет- магазина этого типа наименее затратный вариант – компании не требуется значительный оборотный капитал для закупки товаров под будущие заказы. Наиболее сложным моментом является организация системы логистики в условиях сильной зависимости от поставщика товара.

Еще 25% чистых интернет магазинов имеют собственный склад или пользуются складом крупного оффлайнового дистрибьютора. Такая модель позволяет быть более гибким в вопросах ценообразования, но значительно ограничивает ассортимент товаров за счет емкости склада.

Наличие товарных запасов способствует повышению качества услуг интернет- магазина (гарантированное наличие товаров, скорость доставки и т.п.), однако, требует значительных оборотных средств для пополнения склада продукцией. Кроме того, на российском рынке электронной торговли встречаются магазины распродаж, куда фактически скидывается неликвид дистрибьюторов по очень привлекательным ценам. Подобная модель магазина не требует какой-либо сложной системы поиска и выбора благодаря постоянно меняющемуся и небольшому ассортименту. Недостатками этого типа интернет- магазинов являются значительно время ожидания товара клиентами и отсутствие перспектив расширения бизнеса.

Помимо перечисленных вариантов, существует модель интернет- магазинов, в которой сочетаются собственный ассортимент с ассортиментом других интернет- магазинов. Успешных проектов с данной моделью в России нет. Магазин Озон.ру пытался работать по ней, однако объективные сложности вынудили отказаться от этой затеи. Основными недостатками модели являются значительные различия между интернет- магазинами по качеству предложения, условиям доставки, системам автоматизации работы, технологиям
обработки заказа. Таким образом, организация интернет- магазина по данной системе требует значительных затрат на внедрение единых стандартов работы в различных магазинах.

Самые крупные чистые интернет- магазины сегодня (с выручкой за 2010 г.):
- ozon.ru $130М (из них электроника порядка $50М);
- holodilnk.ru (бытовая техника) - $110М;
- techport.ru (бытовая техника) - $80M;
- utinet.ru - $35М (ноутбуки, офисная техника);
- 003.ru - $20М (бытовая техника);
- ulmart.ru - $15М (компьютерная электроника);

Интернет-магазины, имеющие большую розницу (оценка по онлайн-выручке):
- mvideo.ru - $60М;
- eldorado.ru - $80М;
- citylink.ru - $50М;
- euroset.ru - $40М;
- svyaznoy.ru - $30M;

Интернет-магазины, осуществляющие торговля ноутбуками:
- Нотик (notik.ru )(он-лайн часть) - $25M;
- Бикомпакт (becompact.ru) – $20M;
- Ситилинк (ноутбучная часть, citylink.ru) - $20M;
- Джаст (just.ru), КНС (kns.ru, liteway.ru), Флэш (flashcomp.ru) в части ноутбуков - $10-15M.

// Отчет Ютинет.ру //


Есть вопросы?

Вы можете задать нам вопрос(ы) с помощью следующей формы.

Имя:

Email

Пожалуйста, сформулируйте Ваши вопросы относительно Интернет – магазины электроники и бытовой техники:


Введите число, изображенное на рисунке
code






© ТОП-ЭКСПЕРТ.