Обзор рынка амортизаторной продукции для автомобилей

1. Емкость рынка

Амортизаторный рынок является сегментом рынка автозапчастей и автокомпонетов для автомобильной и транспортной техники. ТОП-ЭКСПЕРТ уже давал информацию об объеме рынка автозапчастей в предыдущем разделе автомобильной темы, которой мы решили посвятить сериальный выпуск готовых обзоров. Таким образом, по оценкам экспертов и расчетам нашего агентства весь рынок автозапчастей в России примерно соответствует объему в 46 млрд. долларов. Рассматривая каждый из сегментов данного рынка, можно сказать, что на долю амортизаторов приходится 1,1 млрд. долларов, что занимает около 2,4% от рынка автозапчастей. Проводя качественную оценку емкости рынка амортизаторов, эксперты рассуждают так: - «Завод СААЗ (Скопинский автоагрегатный завод) на сегодняшний день производит около 4 млн. штук амортизаторов в год, при этом занимаемая заводом доля на первичном рынке в поставках на АвтоВАЗ  занимает 60%, остаток соответственно 1,6 млн. продается на вторичном рынке, то есть через розничные автомагазины». Как говорят эксперты, СААЗ занимает 30% на вторичном рынке по амортизаторам для Жигулей, сюда же включается контрафактная продукция. Таким образом, емкость вторичного рынка вазовских амортизаторов, но правильнее сказать объем рынка, составит 5 – 5,3 млн. штук в год. Совокупно первичный и вторичный рынки амортизаторов на Ладу  будет равен 7, 5 млн. единиц. Учитывая, что на сегодняшний день доля машин ВАЗ находящихся в эксплуатации составляет процентов 30%, значит,  считая пропорционально, весь объем рынка амортизаторной продукции можно оценить в 25 млн. штук, тогда как сегмент первичного рынка займет 40%, а оставшиеся 60% - это амортизаторы для розничных потребителей. Емкость вторичного рынка амортизаторов для иномарок соответствует 7-8 млн. единиц. Принимая среднюю стоимость одного комплекта амортизаторов на уровне 2500 - 3000, в денежном выражении годовая емкость амортизаторного рынка оценивается в 1,1 млрд. долларов.

2. Российские производители

Российские производители характеризуются относительно небольшим количеством участников. Наиболее привлекательным для них является сегмент продукции, рассчитанной на легковые автомобили как отечественных, так и иностранных марок, в том числе собранных в России. Преимущества работы в данном секторе очевидны по ряду объективных причин. Привлекательность данного сегмента обусловлена сравнительно небольшой емкостью рынка отечественных автомобилей, доля которых за последние пять лет стала незначительной из-за изменившихся тенденций в пользу новых и подержанных иномарок. Сейчас главный спрос на амортизаторы ожидается со стороны владельцев иностранных  автомобилей. На ряду полного застоя рынка амортизаторов для российских машин, продукция для грузовых автомобилей вообще остается без внимания, но многие компании диверсифицируют свою работу в данном направлении. На рынке амортизаторов для отечественных легковых машин, на котором мы акцентируем свое  внимание, по причине его меньшей привлекательности, представлено не более 10 основных игроков, включая известные зарубежные марки. С точки зрения ценовых характеристик все амортизаторы можно условно разделить на несколько групп, начиная с дорогих и высококачественных, заканчивая массовыми и доступными моделями типа амортизаторов СААЗ и Гродненского автоагрегатного завода. Подавляющую часть продукции составляют амортизаторы иностранных брендов. В одну из таких групп входят амортизаторы Kayaba и Bilstein, как пользующихся наибольшим спросом на рынке, если в данном случае не учитывать амортизаторы  СААЗ, которые, безусловно, являются самыми массовыми. Вторая группа включает амортизаторы типа Sachs, Monroe и Koni, как пользующихся относительно меньшим спросом в сегменте импортных запчастей, это обусловлено разными причинами: в одном случае – это высокая цена, в другом неудовлетворительная маркетинговая политика компаний по продвижению указанных брендов. Еще можно выделить группу, также состоящую из импортных амортизаторов: Rancho, Herzog, Hola, Delphi, сюда же относятся амортизаторы: Delphi и Finwhale и Fenox. Кроме них, в последнее время появились российские предприятия, чьи амортизаторы стоит отнести к сегменту тюнинг, к таковым относятся марки: Плаза, Асоми и SS20. В глобальном смысле главными конкурентами являются СААЗ и ГЗАА, как традиционные поставщики на сборочные конвейеры российских автозаводов. Но их безуспешная деятельность на вторичном рынке обусловлена узким ассортиментом, но в тоже время более низкими по сравнению с конкурентами ценами. Однако СААЗ и ГЗАА существенно теснят зарубежные компании Delphi, Finwhale и Fenox. По цене их продукция несущественно превышает стоимость амортизаторов СААЗ и ГЗАА, но в большей степени соответствует ожиданиям массового потребителя по критерию соотношения цены и качества. В целом российские и белорусские производители на вторичном рынке занимают 30 - 40% рынка амортизаторов для автомобилей отечественных марок. Данный сегмент характеризуется широким товарным предложением, но вместе с тем и максимально жесткой ценовой конкуренцией. Продукция производителей более дорогих амортизаторов: Monroe, Sachs, Boge, Kayaba и Bilstein, российских заводов: Плаза, Асоми и SS20, рассчитана на платежеспособного покупателя. Пока данная группа потребителей не столь многочисленна, но в среднесрочной перспективе ситуация, вероятно, изменится, что будет обусловлено увеличением платежеспособности таких клиентов.

3.Сегментация рынка по брендам 

Если рассматривать рынок по типам амортизаторов, то около 70% занимают масляные, которые постепенно уступают место газо-масляным. При этом на сегодняшний день наиболее актуальным является направление по амортизаторам преимущественно двухтрубной конструкции. Газовым однотрубным амортизаторам принадлежит несущественная доля на российском рынке, что объясняется их высокой стоимостью, а также отсутствием в России сети качественных скоростных дорог, где преимущества данной конструкции наиболее очевидны. Вместе с тем эти амортизаторы продолжают пользоваться спросом у спортсменов, любителей автотюнинга, а также клиентов, способных платить больше денег и придерживающихся агрессивного стиля вождения. Маркетинговые исследования, проведенные путем качественного анализа, определили структуру рынка амортизаторов для иностранных машин. В сегменте продукции для иномарок лидирующие позиции занимают бренды Kayaba и Bilstein, вместе они контролируют более 40% данного рынка, Sachs занимает долю 16%. Далее следуют Monroe с долей в 14% и Fenox - 8%. Смотреть таблицу и диаграмму:

Итак, в наиболее перспективном сегменте рынка – амортизаторы для легковых автомобилей зарубежные бренды активно оттесняют отечественные компании. Если сейчас количество российских игроков относительно стабильно, то при продолжении такой же конкурентной борьбы в среднесрочной перспективе места на рынке всем уже не хватит. К тому же успешную деятельность и продвижение российской продукции тормозит ряд внешних и внутренних факторов: Появление большого количества новых марок аналогичной продукции; Неэффективность стандартных методов продвижения, включая рекламное продвижение; Невыраженная маркетинговая стратегия компаний на рынке. Многие производители ссылаются на то, что маркетинговые усилия по продвижению с помощью традиционной рекламы (СМИ и интернет рекламы) не приносят желаемых результатов, несмотря на значительные финансовые капиталовложения. Негативным фактором является то, что автолюбители не разбираются в каких-то технических нюансах, а производители не способны с точки зрения простого обывателя простым и доступным для понимания языком рассказать о преимуществах своей продукции. Перечисленные факторы указывают на слабое место в маркетинговой работе многих фирм, включая и зарубежные.

4. Российские производители амортизаторов

4.1 Предприятие Скопинский автоагрегатный завод СААЗ

Основные виды деятельности предприятия СААЗ: Амортизаторы ВАЗ 2101,2121; Стойки телескопические ВАЗ 2108, 2110, 2170, ИЖ, КИА; Модули, стойки 2108, 2110, 2112, 2170; Амортизаторы 2108, 2110, 2169. Сегментация продаж завода в 2007 году (Диаграмма):

Традиционные потребители продукции завода на первичном рынке: АВТОВАЗ, Тольятти; ИжАвто; Совместное предприятие GМ АвтоВАЗ. В последнее время произошло уменьшение объемов закупок продукции со стороны АВТОВАЗ и ИЖАВТО по причине снижения объема реализации и производства автомобилей.

4.2 Плаза, Санкт-Петербург

Плаза выпускает амортизаторы под брендом Plaza, работает на рынке с 1992 года, производит  все типы амортизаторов газовых, масляных и газо-масляных. Доминирующим является направление гидропневматических, то есть газонаполненных амортизаторов однотрубной конструкции, доля которых в общем объеме выпуска завода составляет более 80%. Такие амортизаторы делаются для всего ряда отечественных и иностранных легковых машин. Отличительной особенностью конструкции однотрубных амортизаторов Plaza является наличие газовой полости с высоким давлением, около 20 атмосфер, отделенной от рабочей полости плавающим поршнем. Шток амортизатора с рабочим поршнем перемещается в заполненной амортизаторной жидкостью рабочей полости. Другая группа – это газонаполненные амортизаторы двухтрубной конструкции, занимающих 15% от общего объема продаж. Этот тип продукции также выпускается для широкого спектра отечественных автомобилей и популярных иномарок. В последнюю группу входят классические масляные амортизаторы, их доля незначительна, они занимают всего 2% от общего объема продаж. Продукция предназначена для отечественных грузовых автомобилей и автобусов. Три года назад предприятие представило несколько новых изделий: стойки в сборе для автомобилей Тойота и Ниссан. Освоено изготовление амортизаторов для грузовых автомобилей Урал и МАЗ. Динамика объемов производства Plaza в период с 2004 по 2006 год (Диаграмма):

4.3 Арзамасский машиностроительный завод

4.4 Компания FENOX

Обзор автомобильного рынка (в период январь-июнь 2009)

По итогам первого полугодия 2009 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года тенденция к снижению объемов продаж легковых автомобилей наблюдается у всех без исключения российских производителей: ИЖ-Авто – снижение объемов продаж на 78,9%; ГАЗ на 63,8%; УАЗ снизил объемы на 53,3%. Объем продаж автомобилей семейства ВАЗ, произведенных на главном конвейере страны, за рассматриваемый период снизился по сравнению с предыдущим годом на 44,3% и составил 179 870 автомобилей против 322 652 автомобилей в полугодии 2008 года.

Исследования качества иностранных автомобилей

Маркетинговые исследования по определению качественного автомобиля Маркетинговое исследование основано на ответах 3221 респондентов, представляющих новых владельцев автомобилей, которые приобрели свои автомобили в период с января 2007 года по апрель 2008 года, и производящих обслуживание транспортных средств на сервисе авторизованного дилера в период с июля 2008 года по апрель 2009 года. Исследование было проведено в январе-апреле 2009 года.

Маркетинговые исследования – предпочтения владельцев по обслуживанию автомобилей на сервисе

Вывод маркетингового исследования таков, что дилеры должны предоставлять в среднем не менее 17 стандартных операционных процедур в течение срока послепродажного гарантийного обслуживания автомобилей для того, чтобы заслужить лояльность большего числа своих клиентов. Лидерами рейтинга являются бренды Honda, Ниссан и Toyota, каждый из перечисленных брендов обеспечивает большое число стандартных операционных процедур - более чем 17.

Маркетинговые исследования автомобилей в Азербайджане

Предварительно были проведены маркетинговые исследования, изучен рынок Азербайджана, и завод пришел к выводу, что для азербайджанских покупателей автомобили марки Lifan будут вполне приемлемы с ценовой точки зрения. На первом этапе завод планирует закупить у корпорации Lifan коло 100 транспортных средств четырех модификаций

Маркетинговые исследования в пригородном транспорте

Компания РЖД сосредотачивает активные усилия на проведении маркетинговых исследований в электричках и поездах дальнего следования. Как стало известно, в пригородных поездах мероприятия по исследованию предпочтений пассажиров уже давно проводятся железнодорожниками, а в новом современном поезде класса «Премиум» Москва - Сочи - Адлер, имеющего комфортабельные условия проезда, которые можно охарактеризовать, как на уровне европейских стандартов

Альянс Сбербанка и Magna запрашивал госгарантии на 4,5 млрд. евро и готов заплатить за Opel 350 млн. евро. Предложение предполагает, что партнеры будут в равных долях контролировать 55% Opel, GM сохранит 35%, остальные 10% Opel перейдут по новому трудовому соглашению к сотрудникам немецкого автопроизводителя.

Маркетинговые исследования спроса на самолеты АН >>
Создание нового самолета будет осуществляться в рамках программы возобновления серийного производства Ан 124, согласно подписанному документу, грузоподъемность самолета будет 150 тонн, дальность полета возрастет до 4 000 километров при максимальной загрузке. При этом экипаж будет сокращен до трех человек. Маркетинговые исследования компании Волга-Днепр показывают, что общая потребность рынка к 2030 году составит до 100 самолетов семейства Ан-124 нового образца.

Маркетинговые исследования в России

Агентство ТОП-ЭКСПЕРТ проводит маркетинговые исследования в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове, Волгограде. Маркетинговые исследования для банков ВТБ, Сбербанк, финансовых компаний, Министерства Финансов, РЖД, Росстат. Компания организует маркетинговые исследования на предприятии заказчика, позволяющие изучить рынок услуг, исследовать рынок недвижимости (для агентств недвижимости, строительных фирм, инвестиционных, страховых компаний, сотовых операторов – МТС, Билайн, Мегафон), исследуем рынок автомобилей (запчастей), выполнить маркетинговые исследования продуктов и товаров промышленного и потребительского предназначения. Маркетинговые исследования у нас направлены на анализ рынка - значит определить: емкость рынка; объем рынка; сегментация рынка; анализ и исследование деятельности конкурентов и потребителей. Агентство выполняет маркетинговые исследования в рекламе и сегменте рынка туризм и отдых. Мы проводим подготовку отраслевых обзоров рынка с применением методов: кабинетные исследования, фокус – группа, тайный покупатель.